Para asesores y contables
Envía declaraciones y documentos de clientes de forma segura. Sabe cuándo se abren.
Declaraciones, estados financieros, nóminas, facturas: envía cualquiera como enlace protegido en lugar de adjunto. Recibes un correo cuando tu cliente lo abre.
- ProtégeloUna contraseña, una fecha de caducidad y solo lectura.
- Sabe cuándo se abreUn correo en cuanto tu cliente lo abre.
- Mantén el controlDesactiva el enlace cuando quieras. Nada se queda en una bandeja de entrada.
Subiendo. No cierres esta página.
¿A qué correo se envía el código?
Archivo subido. Escribe tu correo para recibir el enlace.
Escribe el código
Enviado a . Caduca en 10 minutos.
Tu enlace está listo
Gratis: todas las funciones en 3 enlaces, incluido quién lo abrió y el tiempo en cada página.
Abrirlo desde aquí no cuenta como apertura.
Mira cuándo se veTu página privada de estadísticas. No la compartas: quien la tenga puede ver las estadísticas.Los dos enlaces también están en tu correo. Pasar a Pro.
FileSeen permite a asesores y contables enviar cualquier documento de un cliente como enlace protegido: declaraciones, estados financieros, nóminas y facturas. Añade una contraseña y una fecha de caducidad, limítalo al correo del cliente y recibe un correo cuando lo abra.
Los documentos fiscales no deben quedarse para siempre en una bandeja de entrada
La guía del IRS de EE. UU. para profesionales fiscales, Publicación 4557, dice que si tienes que compartir archivos con clientes por correo, envíes solo documentos con contraseña y cifrados. Un adjunto normal no es ninguna de las dos cosas, y se queda años en dos buzones.
- Mejor envía un enlace: el archivo se queda en FileSeen, no en la bandeja del cliente.
- Añade una contraseña y una fecha de caducidad, y desactiva el enlace cuando quieras.
- Limítalo al correo del cliente, confirmado con un código de un solo uso.
- Recibe un correo cuando el cliente lo abra.
Cómo comparten documentos los asesores y contables
Protégelo, envíalo y sabe que se leyó
Pon la protección una vez; se aplica a todos los que abren el enlace.
-
Paso 1
Sube el documento
Estados, una declaración, cuentas de gestión o nóminas, en PDF, Excel o Word (Gratis).
-
Paso 2
Ciérralo
Una contraseña, una fecha de caducidad, solo lectura y solo las personas de una lista, como el propio correo del cliente.
-
Paso 3
Envía el enlace
Envía el enlace por correo y da la contraseña por otra vía, por teléfono o mensaje.
-
Paso 4
Sabe cuándo se abrió
Un correo cuando el cliente lo abre, así el seguimiento para la firma llega a tiempo.
La protección que necesitan los documentos de clientes
Todo esto está en el plan gratis, para 3 enlaces.
- Contraseña y caducidad: el enlace deja de funcionar en la fecha que pongas.
- Solo personas de una lista con la verificación de correo: solo la dirección del cliente puede abrirlo.
- Marca de agua con el correo: el correo del lector y la fecha en cada página del PDF.
- Solo lectura o descargas activadas: solo lectura para borradores, descargable para la versión final.
- Muchos archivos en un enlace: la declaración, los estados y la carta de encargo detrás de un enlace.
- Borra un enlace: quítalo cuando termine el encargo.
¿Necesitas también cifrar el propio archivo?
Una contraseña de FileSeen protege el enlace. Si el cliente tiene que quedarse una copia, la herramienta gratis para proteger PDF con contraseña cifra el propio PDF en tu navegador, así que el archivo descargado sigue pidiendo la contraseña. ¿Muchos archivos a la vez? Usa la herramienta de zip con contraseña.
Un enlace protegido o un adjunto de correo
| Adjunto de correo | Enlace de FileSeen | |
|---|---|---|
| Contraseña | Solo si cifras tú el archivo | Sí, en el enlace |
| Cambiarlo o detenerlo tras enviarlo | No: la copia es suya | Cambia el archivo, pon una caducidad o desactiva el enlace |
| Sabe cuándo se abre | No | Sí, un correo en cada apertura |
| Quién lo abrió | No | Sí, con la verificación de correo o un enlace por persona |
| Archivos grandes | Unos 20 a 25 MB, según el proveedor de correo | Hasta 95 MB |
Cuándo encaja FileSeen y cuándo no
Encaja bien
- Asesores, contables, gestores y preparadores de impuestos que envían documentos a clientes.
- Estados y declaraciones que deben caducar y leerse, no quedarse en una bandeja de entrada.
- Despachos pequeños que quieren un enlace en minutos, sin montar un portal.
No es la herramienta adecuada
- Recoger documentos de clientes: FileSeen envía archivos, no es un portal de clientes.
- Firmas electrónicas en la declaración o la carta de encargo: usa tu herramienta de firma.
- Detectar reenvíos: FileSeen identifica a los lectores confirmados, no los reenvíos.
Preguntas
Preguntas de asesores y contables
¿Cuál es la forma más segura de enviar documentos fiscales a un cliente?
Envía un enlace con contraseña, fecha de caducidad y acceso limitado al correo del cliente, y da la contraseña por teléfono o mensaje. Si el cliente tiene que quedarse una copia, cifra el propio PDF con contraseña antes de compartirlo.
¿Es seguro enviar declaraciones por correo?
Un adjunto normal no tiene contraseña ni está cifrado, y se queda en los dos buzones. El IRS de EE. UU. pide a los profesionales fiscales que, si usan el correo, envíen solo documentos con contraseña y cifrados (Publicación 4557).
¿Puedo limitar un enlace a un solo cliente?
Sí. Añade el correo del cliente a Solo personas de una lista. El cliente confirma la dirección con un código de un solo uso y nadie más puede entrar.
¿Sabré cuándo abrió el cliente los documentos?
Sí. Recibes un correo cuando se abre el enlace, y la página de estadísticas muestra el tiempo de lectura y el tiempo en cada página.
¿FileSeen es un portal de clientes para contables?
No. FileSeen envía documentos a los clientes como enlaces; no recoge archivos de ellos. Para pedir documentos, usa un portal de clientes.
¿FileSeen es gratis para contables?
El plan gratis tiene todas las funciones en 3 enlaces, sin límite de tiempo. Borrar un enlace no libera un hueco. Pro cuesta 12 $ al mes o 99 $ al año con enlaces ilimitados.
Quién usa FileSeen